Wyzwanie
Firma specjalizująca się w inwestycjach oraz planowaniu finansowym, zauważyła, że większość nowych i potencjalnych klientów nie była w pełni świadoma korzyści wynikających z oferowanych produktów finansowych. Klienci mieli ograniczoną wiedzę na temat bardziej zaawansowanych instrumentów, takich jak fundusze inwestycyjne, plany emerytalne czy ubezpieczenia na życie. Ten brak edukacji prowadził do niskiego poziomu zaufania oraz małej liczby zapytań ofertowych, szczególnie w przypadku bardziej złożonych produktów.
Wskaźnik zainteresowania inwestycjami długoterminowymi wynosił zaledwie 2%, a firma borykała się z trudnością w przekazywaniu wartości tych produktów w sposób łatwy do zrozumienia przez klientów.
Działanie
Firma wdrożyła system automatyzacji marketingu iPresso, który pozwalał na przeprowadzenie kompleksowych, zautomatyzowanych kampanii edukacyjnych dostosowanych do różnych segmentów klientów. Kluczowe kroki obejmowały:
- Segmentacja klientów
Na podstawie analizy demograficznej oraz wcześniejszych interakcji z firmą, klienci zostali podzieleni na segmenty takie jak: młodzi profesjonaliści (25-35 lat), rodziny (35-50 lat) oraz osoby przygotowujące się do emerytury (50+).
Dodatkowo, uwzględniono ich poziom zaawansowania wiedzy finansowej, identyfikując grupy początkujących oraz zaawansowanych inwestorów. - Zautomatyzowane kampanie mailoweUruchomiono cykl automatycznych e-maili edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb poszczególnych segmentów. E-maile były wysyłane co 3-5 dni w zależności od zaangażowania klienta.
Każda kampania obejmowała serię wiadomości o rosnącym poziomie zaawansowania, zaczynając od podstawowych informacji na temat produktów finansowych (np. czym są fundusze inwestycyjne) po bardziej szczegółowe analizy korzyści płynących z długoterminowych inwestycji.
W wiadomościach zastosowano interaktywne materiały, takie jak infografiki, filmy edukacyjne oraz kalkulatory, które pozwalały użytkownikom na symulacje potencjalnych zysków. - Webinary i powiadomienia push
Klienci byli automatycznie zapraszani na webinary edukacyjne na temat wybranych produktów, np. „Jak planować emeryturę” lub „Podstawy inwestowania w fundusze inwestycyjne”.
System automatyzacji przypominał o wydarzeniach za pomocą powiadomień push oraz e-maili.
Dla klientów, którzy nie mogli wziąć udziału, automatycznie wysyłano nagrania z webinarów. - Personalizacja treści na stronie internetowej
Na stronie internetowej uruchomiono dynamiczne treści edukacyjne dostosowane do segmentów klientów. Osoby odwiedzające stronę, które były zainteresowane np. planami emerytalnymi, widziały odpowiednie artykuły, poradniki oraz interaktywne narzędzia finansowe, co pozwalało im pogłębić wiedzę na ten temat.
Klienci mogli również zapisywać się na cykle edukacyjne bezpośrednio na stronie. - Ścieżka automatyzacji
Po ukończeniu danego cyklu edukacyjnego (np. „Podstawy inwestowania”), klient automatycznie otrzymywał dostęp do kolejnych materiałów edukacyjnych, bardziej dopasowanych do jego potrzeb, np. „Zaawansowane strategie inwestycyjne” lub „Jak optymalizować podatki w inwestycjach”.
Efekty
- Liczba osób, które skontaktowały się z firmą w celu uzyskania dodatkowych informacji o zaawansowanych produktach finansowych (fundusze, plany emerytalne), wzrosła o 17%.
- Ankieta po kampaniach edukacyjnych wykazała, że 78% uczestników zadeklarowało większe zrozumienie oferowanych produktów, co przełożyło się na większe zaufanie do firmy.
- Konwersja klientów na produkty długoterminowe, takie jak fundusze inwestycyjne i plany emerytalne, wzrosła z 2% do 6%.
- Średnia wartość inwestycji wśród nowych klientów zwiększyła się o 25%, osiągając poziom 50,000 zł.
- Automatyczne przypomnienia o webinarach wygenerowały frekwencję na poziomie 65% zaproszonych osób, a 41% osób obejrzało nagrania, jeśli nie mogło uczestniczyć na żywo.
- Dzięki lepszej edukacji klientów na temat wartości długoterminowych produktów finansowych, wskaźnik utraty klientów zmniejszył się o 15%, co przełożyło się na większą stabilność portfela inwestycyjnego firmy.
